“新基建+新能源+全球化”三轮驱动下的线缆行业市场需求态势解读_国友线缆集团有限公司官网

“新基建+新能源+全球化”三轮驱动下的线缆行业市场需求态势解读

2025-02-19 09:48:30

电线电缆，素有国民经济“血管与神经”之称，其市场需求与基础设施建设、能源转型以及工业升级等领域紧密相连。近年来，国内外线缆市场均呈现出显著的趋稳态势，本文将围绕供给侧结构性改革的内在逻辑，深入剖析线缆行业的未来需求态势。

国内：新基建与能源转型双轮驱动

基建投资持续加码，电力传输需求爆发
1.新型电力系统建设：2025年伊始，国家电网便投下“重磅炸弹”，宣布今年电网投资将超过6500亿元（过去几年，国家电网平均投资规模在5000亿元以下）。紧接着，南方电网也预告了2025年1750亿元的电网投资规模。国网与南网今年电网总投资将超过8250亿元，相较于2024年大幅增加2200亿元，直逼近年来一直处于高位运行的电源投资，为加快新型电力系统建设筑牢了坚实基础。

2. 特高压和电网升级：“十四五”期间，国家电网公司规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千伏安，总投资达 3800 亿元，这一举措带动了高压、超高压电缆需求的急剧增长。2025年，我国将聚焦于优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展，持续推进重大项目实施，开工建设陕西至河南特高压，以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程，积极扩大有效投资，拉动上下游产业链。预计全年国家电网投资将首次突破 6500 亿元。

3. 城市群与轨道交通：京津冀、长三角、粤港澳等城市群建设步伐加快，地铁、城际铁路等轨道交通项目密集落地。这些项目每年需消耗数十万公里的中低压电缆。

新能源产业拉动细分领域爆发

1. 光伏与风电：2024年，全国光伏新增装机 2.78 亿千瓦，同比增长 28%；全国光伏发电量 8341 亿千瓦时，同比增长 44%；全国光伏发电利用率达到 96.8%。截至 2024年12月，全国光伏发电装机容量达到 8.86 亿千瓦，同比增长 45%。同年，全国风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 6%；全国风电发电量 9916 亿千瓦时，全国风电平均利用率为 95.9%。截至 2024 年 12 月，全国风电累计并网容量达到 5.21 亿千瓦，同比增长 18%。光伏与风电的配套电缆（如光伏电缆、海底电缆）需求年增长率超过 20%。
2. 新能源汽车与充电桩：2024年新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长 35.5%，市场渗透率突破40%。预计2025年新能源汽车销量将进一步增长至1700万辆，增速约为32%。车用高压线束、充电桩电缆成为新的增长点。

5G与数据中心建设赋能通信电缆

中国已建成全球规模最大的5G网络，基站总数超过300万座，超过330个城市已实现 5G-A商用部署，高频高速通信电缆、光纤光缆需求持续攀升。“东数西算”工程推动数据中心集群建设，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。预计2025年市场规模将达到6000亿元，超六类、七类网线及特种光缆需求旺盛。

房地产与工业复苏的边际贡献

尽管房地产行业增速有所放缓，但建筑行业依然是电线电缆需求最为广泛的领域。保障性住房、城市更新项目以及智能家居的普及，为建筑用线缆需求提供了支撑。在智能制造、工业4.0等趋势推动下，工业自动化程度不断提高，对伺服系统和伺服电缆的需求也随之增加。例如，机器人、智能工厂推动了工业控制电缆、耐高温电缆等高端产品的需求。

海外：新兴市场扩容与能源革命并进

发展中国家：城市化与电力普及主导需求
1. 东南亚与南亚：越南、印度等国家基建投资热情高涨。根据《世界能源统计年鉴 2023》数据，在 2018 - 2022 年间，越南人均用电量逐年递增，2022 年达到 2300 千瓦时，越南政府对电力建设项目的投资力度持续加大。印度计划在 2030 年实现 500GW 可再生能源目标，预计到 2032 年，印度能源需求将翻一番，亟需配套输电网络。
2. 非洲与拉美：全球约有 7.5 亿人口无法用上电，其中 80%以上居住在撒哈拉沙漠以南的非洲地区。非洲电气化率不足 50%，世界银行、非洲开发银行及其他国际机构承诺，将投入至少 500 亿美元，用于扩大非洲电力供应、拓展电力覆盖范围，期望在 2030 年前为 3 亿非洲人提供可靠、价格亲民且可持续的电力。中国线缆企业可凭借性价比优势加速出海。
发达国家：能源转型与存量替换需求
1. 欧洲：俄乌冲突加速了欧洲能源独立进程，海上风电规划装机量到 2050 年将达 300GW。欧洲 60 米或以上水深的潜在风资源量为 4000GW，几乎是浅水区潜力的两倍。参考 BVG Associates 所作的欧洲市场展望，随着全球海上风电进入规模化平价阶段，海底电缆将随着深远海的开发在资本开支中占据愈发显著的位置，单位 GW 的投资额也将逐年上升，直至 2040 年前后。全球海缆市场从今年 275 亿元持续增长 20 年，有望成长为接近 3500 亿元的能源核心赛道。海底电缆、耐腐蚀特种电缆需求激增。
2. 北美：北美电线电缆行业在 2021 - 2027 年间的复合年增长率预计将达到 6%左右。墨西哥、美国等北美地区主要的电线电缆市场，预计到 2027 年市场价值将超过 440 亿美元，将实现约 9%的复合年增长率。美国《基础设施法案》投资 650 亿美元用于电力系统升级和设施扩建，老旧线路更换（全美 70%输电线路超 25 年）推动了中高压电缆需求。

全球能源革命催生新兴赛道

1. 氢能产业链：2023 年，欧洲、美国、中东、日韩等国家或发布最新国家氢能规划，或密集出台氢能补贴政策，全球各国的氢能布局正加速向具体落实推进，氢能产业建设逐渐从规划或示范阶段迈入规模化、商业化阶段。氢燃料电池用耐高压、耐腐蚀电缆成为技术竞争焦点。
2. 储能系统：自 2019 年以来，全球储能市场发展逐步提速。在过去五年（2019 - 2023），全球新增装机规模的平均年增速达到了 92.6%。2024 年全球储能市场新增装机规模将达到 175.8GWh（最终统计以白皮书为准），同比增速达到 70%，储能系统用防火、阻燃电缆需求快速上升。

市场需求增长，企业如何应对挑战？

抵御原材料价格波动带来的成本风险
电线电缆行业对铜、铝等大宗商品依赖度极高，原材料成本占产品总成本的 70% - 80%。近年来，受全球经济复苏、供应链紧张、地缘政治等因素影响，铜、铝价格持续高位震荡，甚至铜价在 2024 年 5 月一度拉升至近 9 万元的新高。企业难以准确预测成本，部分企业供应链管理不足，中小企业对期货工具认知不足，无法有效转嫁成本，导致毛利率下降至5%以下，企业成本压力巨大。
企业需从期货套保、供应链优化、技术创新等多个维度发力。短期来看，加强期货套保，锁定成本；中期而言，优化供应链管理，提升议价能力；长期则要加大技术创新和材料替代研发，降低对铜、铝的依赖。通过构建全球化供应链体系，提升抗风险能力和市场竞争力。
突破技术壁垒，推动标准升级
线缆行业正面临技术快速迭代和标准不断升级的双重挑战。无论是国内市场的“双碳”目标，还是国际市场的环保法规，都对线缆企业提出了更高要求。±500kV及以上电压等级直流电缆技术、大长度高可靠性海底电缆、核电航空航天等特种电缆、研发无卤低烟可降解材料、高导电率高抗拉强度的金属屏蔽层材料等高端产品与核心材料的创新空间广阔。智能、精密、绿色制造的工艺与装备亟待升级。
企业需要紧跟国内外法规与行业趋势，积极参与国内标准升级、国际标准对接、企业标准引领，加大研发投入、加强产学研合作、培养专业人才、建立质量管理体系，构建核心竞争力，抢占全球市场制高点。
制定全球化竞争策略，开拓新兴市场
“一带一路”沿线国家成为重点市场，东南亚（印尼、越南）、中东（沙特）、非洲（尼日利亚）的电力、通信、交通项目需求旺盛，可联合中资工程总包企业出海。在欧美高端市场，通过收购当地品牌或与本土企业合作（如欧洲新能源项目），国内头部企业如亨通、中天已通过海外建厂、并购加速布局，规避贸易壁垒，提供定制化解决方案（如符合UL/CE认证的产品；在非洲主推低成本耐用电缆，在欧美主打环保认证产品（如无卤阻燃电缆）。
电线电缆行业正处于从“量增”向“质变”转型的关键时期，国内外市场需求共振为行业注入长期发展动力，绿色化与智能化引领行业增长。企业需紧抓新能源发展红利、突破技术壁垒，方能在全球竞争中抢占先机。
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